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Banca de Inversión

El comienzo de un gran negocio va de la mano del mejor asesor financiero.

Apoyamos a las empresas mexicanas a obtener financiamiento corporativo para sus planes de expansión y el reforzamiento de su estructura financiera. Asimismo, asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en el proceso de la emisión de instrumentos financieros públicos o privados; impulsando su desarrollo e incrementando su crecimiento y rentabilidad.

Quiénes somos

En tan sólo 7 años de operación, hemos logrado posicionarnos como una de las bancas de inversión más dinámicas del mercado mexicano.

Impulsamos el crecimiento corporativo de medianas y grandes empresas, complementando sus requerimientos de financiamiento y robusteciendo su estructura de capital.

Nuestro principal objetivo es encontrar condiciones óptimas de obtención de financiamiento y asesoría estratégica corporativa.

Ofrecemos a nuestros clientes asesoría especializada en institucionalización y proceso de listado en las bolsas de valores mexicanas, diversificando las fuentes de fondeo.

Nuestros servicios

Contamos con un equipo de banqueros de inversión, con amplia experiencia en colocaciones de capital y deuda, así como asesoría estratégica.

Mercado de Capitales

Asesoramos a las empresas en cada una de las etapas de listado de instrumentos de capital en las bolsas de valores:

  • Acciones
  • CBFI´s
  • CBFE´s
  • CKD´s
  • CERPI´s

Buscamos que nuestros clientes alcancen una imagen corporativa institucional y una pulverización de sus valores entre el gran público inversionista, mediante ofertas públicas.

Mercado de Deuda

Acompañamos a las compañías en el proceso estratégico de estructuración y colocación de instrumentos del Mercado de Deuda, logrando diversificar las fuentes de financiamiento corporativo para optimizar el costo de deuda corporativa a través de instrumentos de deuda como:

  • Certificados Bursátiles de Corto Plazo
  • Certificados Bursátiles de Largo Plazo
  • Bursatilización de activos
  • Obligaciones subordinadas

Asesoría Estratégica

Tenemos el firme compromiso de apoyar a las empresas en sus requerimientos de financiamiento. Nuestro equipo guía a las compañías en el proceso de institucionalización para una eventual salida a las bolsas de valores, optimizando costos y tiempos.

Gracias a nuestra sólida base de relación corporativa encontramos oportunidades estratégicas en materia de fusiones y adquisiciones. En este sentido, perseguimos un objetivo: impulsar el valor y crecimiento de nuestros clientes, con base en su visión, planes de expansión y/o monetización o forjar alianzas estratégicas.

Nuestras colocaciones

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
Líder

ELEKTRA 00122

Monto de Colocación

$1,500,000,000

Junio 2022
Líder

FEXPRCB 22

Monto de Colocación

$150,000,000

Junio 2022
Líder

TPLAY 00122

Monto de Colocación

$1,000,000,000

Abril 2022
Líder

ELEKTRA 22, 22-2 & 22U

Monto de Colocación

$4,999,999,921

Marzo 2022
Sindicato Colocador

UNIFIN 00122

Monto de Colocación

$30,000,000

Febrero 2022​
Líder

TPLAY 00121

Monto de Colocación

$1,000,000,000

Diciembre 2021​
Líder

ELEKTRA 00121

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Diciembre 2021​
Líder

PRTMXCB 21

Monto de Colocación

$150,000,000

Diciembre 2021​
Líder

LEAFUCB 21

Monto de Colocación

$250,000,000

Octubre 2021
Líder

VASCONIA

Monto de Colocación

$354,473,119

Junio 2021
Líder

ELEKTRA 21 & 21-U

Monto de Colocación

$7,054,511,688.85

Abril 2021
Líder

LINGO 00120

Monto de Colocación

$55,000,000

Enero 2020
Líder

LINGO 00220

Monto de Colocación

$25,000,000

Enero 2020
Líder

TPLAYCB 20

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Febrero 2020
Líder

LINGO 00320

Monto de Colocación

$10,000,000

Abril 2020
Líder

LINGO 00420

Monto de Colocación

$35,000,000

Abril 2020
Líder

LINGO 00520

Monto de Colocación

$25,000,000

Abril 2020
Líder

LINGO 00620

Monto de Colocación

$25,000,000

Mayo 2020
Líder

ELEKTRA 20

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Mayo 2020
Líder

LINGO 00720

Monto de Colocación

$25,000,000

Mayo 2020
Líder

SALUD 20

Monto de Colocación

$500,000,000

Septiembre 2020
Líder

EXITCB20

Monto de Colocación

$500,000,000

Diciembre 2020
Líder

ELEKTRA 00120

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Diciembre 2020
Líder

ELEKTRA 00119

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Diciembre 2019
Líder

LINGO 00619

Monto de Colocación

$44,996,000

Octubre 2019
Líder

LINGO 00519

Monto de Colocación

$35,004,000

Julio 2019
Líder

LINGO 00419

Monto de Colocación

$44,996,000

Julio 2019
Líder

LINGO 00319

Monto de Colocación

$30,000,000

Mayo 2019
Co-líder

LINGO 00219

Monto de Colocación

$50,000,000

Mayo 2019
Co-líder

AEROMEX 00619

Monto de Colocación

$300,000,000

Mayo 2019
Sindicato Colocador

ELEKTRA 13

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Abril 2019
Líder

LINGO 00119

Monto de Colocación

$35,000,000

Febrero 2019
Sindicador Colocador

NAVISTS 00319

Monto de Colocación

$300,000,000

Febrero 2019
Líder

ELEKTRA 19

Monto de Colocación

$5,000,000,000

Febrero 2018
Líder

ELEKTRA 00118

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Diciembre 2018
Líder

ELEKTRA 18

Monto de Colocación

$5,500,000,000

Mayo 2018
Líder

LINGO 00218

Monto de Colocación

$70,000,000

Mayo 2018
Líder

LINGO 00118

Monto de Colocación

$40,000,000

Febrero 2018
Líder

BIM 00118

Monto de Colocación

$70,000,000

Febrero 2018
Líder

JOLLYCB 17

Monto de Colocación

$150,000,000

Diciembre 2017
Co-líder

AZTECA 17

Monto de Colocación

$4,000,000,000

Septiembre 2017
Co-líder

BIM 00117

Monto de Colocación

$70,000,000

Agosto 2017
Líder

IFCOTCB 17

Monto de Colocación

$4,000,000,000

Julio 2017
Líder

LINGO 00217

Monto de Colocación

$20,000,000

Mayo 2017
Líder

ION 00217

Monto de Colocación

$50,000,000

Abril 2017
Líder

GDINIZ 00117

Monto de Colocación

$60,000,000

Abril 2017
Líder

FUTILCB 17

Monto de Colocación

$500,000,000

Marzo 2017
Líder

LINGO 00217

Monto de Colocación

$30,000,000

Febrero 2017
Líder

ION 00217

Monto de Colocación

$50,000,000

Enero 2017
Líder

ION 00216

Monto de Colocación

$50,000,000

Diciembre 2016
Co-líder

LINGO 00216

Monto de Colocación

$50,000,000

Octubre 2016
Co-líder

DINEXCB 16-2

Monto de Colocación

$1,000,000,000

Octubre 2016
Co-líder

DINEXCB 16

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Octubre 2016
Co-líder

MASCB 16

Monto de Colocación

$450,000,000

Julio 2016
Líder

ION 00116

Monto de Colocación

$50,000,000

Junio 2016
Co-líder

NAFR 260925

Monto de Colocación

$5,000,000,000

Abril 2016
Co-líder

NAFR 190417

Monto de Colocación

$1,000,000,000

Abril 2016
Co-líder

GDINIZ 00116

Monto de Colocación

$60,000,000

Abril 2016
Líder Conjunto

ELEKTRA 16-2

Monto de Colocación

$500,000,000

Abril 2016
Líder Conjunto

ELEKTRA 16

Monto de Colocación

$5,000,000,000

Marzo 2016
Líder Conjunto

FUTILCB 15

Monto de Colocación

$400,000,000

Diciembre 2015
Co-líder

GDINIZ 15

Monto de Colocación

$200,000,000

Octubre 2015
Líder Conjunto

NAFR 180413

Monto de Colocación

$1,000,000,000

Abril 2015
Sindicato Colocador

GDINIZ 00115

Monto de Colocación

$60,000,000

Marzo 2015
Líder

FUTILCB 14-2

Monto de Colocación

$500,000,000

Noviembre 2014
Co-líder

ELEKTRA 14-2

Monto de Colocación

$1,575,000,000

Septiembre 2014
Co-líder

ELEKTRA 14

Monto de Colocación

$2,500,000,000

Junio 2014
Líder

FUTILCB 14

Monto de Colocación

$300,000,000

Mayo 2014
Líder Conjunto

CLEASECB 14

Monto de Colocación

$300,000,000

Mayo 2014
Líder Conjnuto

CREDICB 14

Monto de Colocación

$729,000,000

Febrero 2014
Líder Conjunto

EXITUCB 13

Monto de Colocación

$200,000,000

Octubre 2013
Sindicato Colocador

ELEKTRA 13

Monto de Colocación

$3,500,000,000

Junio 2013
Líder Conjunto

EXITUCB 13

Monto de Colocación

$200,000,000

Octubre 2013
Sindicato Colocador

ELEKTRA 13

Monto de Colocación

$3,500,000,000

Junio 2013

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