El comienzo de un gran negocio va de la mano del mejor asesor financiero.
Apoyamos a las empresas mexicanas a obtener financiamiento corporativo para sus planes de expansión y el reforzamiento de su estructura financiera. Asimismo, asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en el proceso de la emisión de instrumentos financieros públicos o privados; impulsando su desarrollo e incrementando su crecimiento y rentabilidad.
Quiénes somos
En tan sólo 7 años de operación, hemos logrado posicionarnos como una de las bancas de inversión más dinámicas del mercado mexicano.
Impulsamos el crecimiento corporativo de medianas y grandes empresas, complementando sus requerimientos de financiamiento y robusteciendo su estructura de capital.
Nuestro principal objetivo es encontrar condiciones óptimas de obtención de financiamiento y asesoría estratégica corporativa.
Ofrecemos a nuestros clientes asesoría especializada en institucionalización y proceso de listado en las bolsas de valores mexicanas, diversificando las fuentes de fondeo.
Nuestros servicios
Contamos con un equipo de banqueros de inversión, con amplia experiencia en colocaciones de capital y deuda, así como asesoría estratégica.
Mercado de Capitales
Asesoramos a las empresas en cada una de las etapas de listado de instrumentos de capital en las bolsas de valores:
- Acciones
- CBFI´s
- CBFE´s
- CKD´s
- CERPI´s
Buscamos que nuestros clientes alcancen una imagen corporativa institucional y una pulverización de sus valores entre el gran público inversionista, mediante ofertas públicas.
Mercado de Deuda
Acompañamos a las compañías en el proceso estratégico de estructuración y colocación de instrumentos del Mercado de Deuda, logrando diversificar las fuentes de financiamiento corporativo para optimizar el costo de deuda corporativa a través de instrumentos de deuda como:
- Certificados Bursátiles de Corto Plazo
- Certificados Bursátiles de Largo Plazo
- Bursatilización de activos
- Obligaciones subordinadas
Asesoría Estratégica
Tenemos el firme compromiso de apoyar a las empresas en sus requerimientos de financiamiento. Nuestro
equipo guía a las compañías en el proceso de institucionalización para una eventual salida a las bolsas
de valores, optimizando costos y tiempos.
Gracias a nuestra sólida base de relación corporativa encontramos oportunidades estratégicas en materia
de fusiones y adquisiciones. En este sentido, perseguimos un objetivo: impulsar el valor y crecimiento
de nuestros clientes, con base en su visión, planes de expansión y/o monetización o forjar alianzas
estratégicas.
Nuestras colocaciones
ELEKTRA 00122
Monto de Colocación
$1,500,000,000
FEXPRCB 22
Monto de Colocación
$150,000,000
TPLAY 00122
Monto de Colocación
$1,000,000,000
ELEKTRA 22, 22-2 & 22U
Monto de Colocación
$4,999,999,921
UNIFIN 00122
Monto de Colocación
$30,000,000
TPLAY 00121
Monto de Colocación
$1,000,000,000
ELEKTRA 00121
Monto de Colocación
$2,500,000,000
PRTMXCB 21
Monto de Colocación
$150,000,000
LEAFUCB 21
Monto de Colocación
$250,000,000
VASCONIA
Monto de Colocación
$354,473,119
ELEKTRA 21 & 21-U
Monto de Colocación
$7,054,511,688.85
LINGO 00120
Monto de Colocación
$55,000,000
LINGO 00220
Monto de Colocación
$25,000,000
TPLAYCB 20
Monto de Colocación
$2,500,000,000
LINGO 00320
Monto de Colocación
$10,000,000
LINGO 00420
Monto de Colocación
$35,000,000
LINGO 00520
Monto de Colocación
$25,000,000
LINGO 00620
Monto de Colocación
$25,000,000
ELEKTRA 20
Monto de Colocación
$2,500,000,000
LINGO 00720
Monto de Colocación
$25,000,000
SALUD 20
Monto de Colocación
$500,000,000
EXITCB20
Monto de Colocación
$500,000,000
ELEKTRA 00120
Monto de Colocación
$2,500,000,000
ELEKTRA 00119
Monto de Colocación
$2,500,000,000
LINGO 00619
Monto de Colocación
$44,996,000
LINGO 00519
Monto de Colocación
$35,004,000
LINGO 00419
Monto de Colocación
$44,996,000
LINGO 00319
Monto de Colocación
$30,000,000
LINGO 00219
Monto de Colocación
$50,000,000
AEROMEX 00619
Monto de Colocación
$300,000,000
ELEKTRA 13
Monto de Colocación
$2,500,000,000
LINGO 00119
Monto de Colocación
$35,000,000
NAVISTS 00319
Monto de Colocación
$300,000,000
ELEKTRA 19
Monto de Colocación
$5,000,000,000
ELEKTRA 00118
Monto de Colocación
$2,500,000,000
ELEKTRA 18
Monto de Colocación
$5,500,000,000
LINGO 00218
Monto de Colocación
$70,000,000
LINGO 00118
Monto de Colocación
$40,000,000
BIM 00118
Monto de Colocación
$70,000,000
JOLLYCB 17
Monto de Colocación
$150,000,000
AZTECA 17
Monto de Colocación
$4,000,000,000
BIM 00117
Monto de Colocación
$70,000,000
IFCOTCB 17
Monto de Colocación
$4,000,000,000
LINGO 00217
Monto de Colocación
$20,000,000
ION 00217
Monto de Colocación
$50,000,000
GDINIZ 00117
Monto de Colocación
$60,000,000
FUTILCB 17
Monto de Colocación
$500,000,000
LINGO 00217
Monto de Colocación
$30,000,000
ION 00217
Monto de Colocación
$50,000,000
ION 00216
Monto de Colocación
$50,000,000
LINGO 00216
Monto de Colocación
$50,000,000
DINEXCB 16-2
Monto de Colocación
$1,000,000,000
DINEXCB 16
Monto de Colocación
$2,500,000,000
MASCB 16
Monto de Colocación
$450,000,000
ION 00116
Monto de Colocación
$50,000,000
NAFR 260925
Monto de Colocación
$5,000,000,000
NAFR 190417
Monto de Colocación
$1,000,000,000
GDINIZ 00116
Monto de Colocación
$60,000,000
ELEKTRA 16-2
Monto de Colocación
$500,000,000
ELEKTRA 16
Monto de Colocación
$5,000,000,000
FUTILCB 15
Monto de Colocación
$400,000,000
GDINIZ 15
Monto de Colocación
$200,000,000
NAFR 180413
Monto de Colocación
$1,000,000,000
GDINIZ 00115
Monto de Colocación
$60,000,000
FUTILCB 14-2
Monto de Colocación
$500,000,000
ELEKTRA 14-2
Monto de Colocación
$1,575,000,000
ELEKTRA 14
Monto de Colocación
$2,500,000,000
FUTILCB 14
Monto de Colocación
$300,000,000
CLEASECB 14
Monto de Colocación
$300,000,000
CREDICB 14
Monto de Colocación
$729,000,000
EXITUCB 13
Monto de Colocación
$200,000,000
ELEKTRA 13
Monto de Colocación
$3,500,000,000
EXITUCB 13
Monto de Colocación
$200,000,000
ELEKTRA 13
Monto de Colocación
$3,500,000,000
