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Tomar decisiones de inversión que se ajusten
a sus deseos y objetivos es más fácil
si lo hacemos juntos.

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El valor agregado del asesoramiento personalizado
es la clave. Nuestros ejecutivos sólo buscan aumentar
el patrimonio que usted nos confía.

Personalización

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Para ayudarlo en su plan de patrimonio,
sabemos que es imprescindible conocer
sus necesidades, tanto como el mercado
financiero y sus instrumentos.

Conocimiento

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Tu futuro, juntos

En el camino constante de la evolución de su patrimonio, estamos para acompañarlo, buscando siempre las mejores soluciones financieras. Nuestro espectro abarca desde la gestión de inversiones en mercados de capitales, deuda y dinero, hasta la planificación patrimonial y el asesoramiento en finanzas familiares, además de productos y servicios específicos de gestión patrimonial.

Objetivos de Inversión

Invertir es una disciplina que requiere de planificación. Por lo tanto, es importante definir de manera conjunta las metas a alcanzar de su inversión.

Recursos Disponibles

El monto de inversión en su portafolio es proporcional a los rendimientos esperados, por lo tanto, es necesario definir el monto inicial y programar sus depósitos para tener una gestión activa de su portafolio.

Volatilidad Adecuada

Mediante un perfil de inversionista definimos su tolerancia o aversión al riesgo y su capacidad de inversión. Con carácter general, puede hablarse del binomio Riesgo-Rentabilidad esto es un perfil conservador, moderado o agresivo.

Horizonte de Inversión

Es el periodo de tiempo por el cual un inversor planea dejar su dinero invertido. Es muy importante que el inversor evalúe correctamente los tiempos que posee porque de esto dependerá el éxito de su inversión y las alternativas de productos en los que podrá invertir.

Estrategia Diversificada

Los puntos anteriores nos darán pauta para definir su estrategia de inversión. Nuestro objetivo es minimizar el riesgo inherente del mercado bursátil mediante la implementación de una cartera de inversión diversificada.

Cuéntanos tu interés, envíanos un mensaje

Brindamos servicios de alta calidad y soluciones para el crecimiento de nuestros clientes

Nuestros Servicios

Testimonios

Punto Casa de Bolsa ofrece a personas de alto patrimonio una gama completa de servicios de inversión y asesoramiento personalizados. Nuestro espectro abarca desde la gestión de inversiones en mercados de capitales, deuda y dinero, hasta la planificación patrimonial y el asesoramiento en finanzas familiares, además de productos y servicios específicos de gestión patrimonial.

“He buscado garantizar que mi tiempo se enfoque al cien en mi creatividad. Para ello necesito delegar el manejo de mi patrimonio”

Roxana Levington
Arquitecta

Me fascinan suficientemente los mercados como para entender que no puedo ocuparme de ellos. Mis finanzas las dejo en buenas manos”

Luis José Enriquez
Ingeniero Químico

“Me equivoqué una vez y perdí mucho dinero. Aprendí que puedo reconstruir ese patrimonio, y también que no debo cometer dos veces el mismo error”

Diego García
Digital Consultant

Punto Casa de Bolsa Research

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