En el camino constante de la evolución de su patrimonio, estamos para acompañarlo, buscando siempre las mejores soluciones financieras. Nuestro espectro abarca desde la gestión de inversiones en mercados de capitales, deuda y dinero, hasta la planificación patrimonial y el asesoramiento en finanzas familiares, además de productos y servicios específicos de gestión patrimonial.
Invertir es una disciplina que requiere de planificación. Por lo tanto, es importante definir de manera conjunta las metas a alcanzar de su inversión.
El monto de inversión en su portafolio es proporcional a los rendimientos esperados, por lo tanto, es necesario definir el monto inicial y programar sus depósitos para tener una gestión activa de su portafolio.
Mediante un perfil de inversionista definimos su tolerancia o aversión al riesgo y su capacidad de inversión. Con carácter general, puede hablarse del binomio Riesgo-Rentabilidad esto es un perfil conservador, moderado o agresivo.
Es el periodo de tiempo por el cual un inversor planea dejar su dinero invertido. Es muy importante que el inversor evalúe correctamente los tiempos que posee porque de esto dependerá el éxito de su inversión y las alternativas de productos en los que podrá invertir.
Los puntos anteriores nos darán pauta para definir su estrategia de inversión. Nuestro objetivo es minimizar el riesgo inherente del mercado bursátil mediante la implementación de una cartera de inversión diversificada.
Punto Casa de Bolsa ofrece a personas de alto patrimonio una gama completa de servicios de inversión y asesoramiento personalizados. Nuestro espectro abarca desde la gestión de inversiones en mercados de capitales, deuda y dinero, hasta la planificación patrimonial y el asesoramiento en finanzas familiares, además de productos y servicios específicos de gestión patrimonial.
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